Un lontano ricordo affiora nella mente di Sanzo…il buio della profondità del fiume, il rumore dell'acqua, un'ombra che dalla superficie ha sentito la sua voce e lo porta fuori, verso la luce…

In qualche maniera Hakkai, Sanzo e Gojyo sono riuscii a liberarsi dei demoni, sebbene adesso si trovino ancora in una situazione non proprio facile: sono riusciti a trovare un punto a cui aggrapparsi per non farsi trascinare via dalla corrente, ma non possono certamente continuare a stare lì ancora a lungo…tanto più che il "contatto ravvicinato" con il Kappa, aggrappato al suo stesso tronco, non fa che rendere più nervoso il già poco paziente bonzo..
Fortunatamente le loro voci attirano l'attenzione di due loro vecchie conoscenze: si tratta di Yaone e Dokugakuji, che si trovavano nei paraggi alla ricerca di Kougaiji…dopo avere chiesto anche a loro se per caso l'avessero visto, e ricevuta dai tre ragazzi una risposta negativa, i due demoni fanno per allontanarsi in tutta fretta: sembrano avere qualcosa di più urgente da fare che non aiutare Sanzo e compagni a tirarsi fuori dall'acqua…

Nel frattempo Goku e Kon sono riusciti a raggiungere la riva… il bambino sembra preoccupato per ciò che può essere capitato al resto del loro gruppo, ma Goku lo tranquillizza: i suoi amici sanno badare a loro stessi!!! Piuttosto, dal momento che sono riusciti a raggiungere la riva occidentale del fiume, è meglio raggiungere finalmente il villaggio di Kon e aspettarli lì…
Ma una scena desolante li aspetta: il villaggio sembra abbandonato, ed intorno sono evidenti i segni di razzie operate da qualcuno…Kon si precipita nella sua vecchia casa, chiamando sua madre e sua sorella, senza ottenere alcuna risposta: probabilmente sono stati gli stessi demoni ad attaccare il villaggio e ad ucciderne gli abitanti…
Il bambino è sconvolto, ma Goku cerca di farlo tornare in sé: è certo che siano ancora vivi.
Sicuramente, a giudicare dalle condizioni in cui si trova il villaggio, deve esserci stata un'irruzione da parte dei demoni, ma intorno non ci sono tracce né di cadaveri né di sangue…ciò può significare che gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei demoni, e che adesso saranno probabilmente nascosti al sicuro da qualche parte.

Yaone e Dokugakuji, intanto, nonostante le intenzioni originarie, data l'insistenza dei richiami, sono tornati indietro ad iutare i loro "nemici": a parte l'ironia di Dokugakuji, che non può fare a meno di ridacchiare nel vedere il grande Sanzo e la sua banda ridotti in quelle pietose condizioni (erano bagnati fradici…), almeno adesso possono asciugarsi al calore di un fuoco…
Piuttosto Hakkai, dopo averli ringraziati, chiede ai due giovani se la fretta che avevano manifestato prima non fosse proprio a causa di Kougaiji…
Yaone, imbarazzata, minimizza spiegando che si erano semplicemente separati, al che Gojyo (che intanto stava grossolanamente "aiutando" Sanzo a fare asciugare prima il sutra …) cerca di tranquillizzarla dicendole che se il problema era solo questo, non avevano di che preoccuparsi, e che si sarebbe fatto vedere prima o dopo, soprattutto se anche loro restavano nella zona…
Proprio quest'ultima affermazione spinge Dokugakuji a dare loro un consiglio: se davvero si dovessero trovare faccia a faccia con il loro principe, farebbero meglio a consegnargli il sutra senza tentare di opporre resistenza…consiglio che lascia sbigottiti i tre giovani…
Ma Yaone lascia capire che il vero problema non è quello, ma qualcosa di più grave e di cui loro non sono a conoscenza…ad un tratto i due demoni si rendono conto che Goku non è con gli altri…ed il fatto che adesso si trovi da solo potrebbe essere per lui un grave pericolo, soprattutto se dovesse scontrarsi con Kougaiji …
Ormai è chiaro a tutti che non si sta parlando del loro solito nemico, e Hakkai chiede che una volta per tutte venga chiarito cosa è successo e il motivo del loro strano comportamento, quando una voce bruscamente li interrompe fermandoli prima che potessero spiegare qualcosa con un perentorio "Basta così!!"…Ed ecco fare la sua comparsa un demone che, rivolgendosi con superiorità agli sgomenti Dokugakuji e Yaone, chiede: "State forse pensando di tradirmi??"

Al villaggio, intanto, Kon, rincuorato dalle parole di Goku, si è ricordato di un luogo dove già una volta la sua gente aveva trovato rifugio in seguito ad una inondazione avvenuta tempo prima, ovvero una caverna molto profonda…infatti, dopo alcuni richiami, dall'oscurità affiora una luce, e finalmente il bambino dopo tanto tempo può riabbracciare tutta la sua famiglia…
Dopo avere ringraziato Goku per avere aiutato il bambino a tornare a casa, gli abitanti spiegano che si sono rifugiati in quella grotta dopo che alcuni demoni avevano attaccato il loro villaggio alcuni giorni prima: una parte di loro era riuscita a mettersi in salvo, ma purtroppo alcuni non avevano fatto in tempo…ormai avevano anche perso la speranza di rivedere Kon: per fortuna tutto si era risolto per il meglio…
A questo punto Goku, dal momento che ormai Kon è al sicuro, si accinge a lasciarli per andare in cerca dei suoi amici, chiedendo se anche loro abbiano intenzione di lasciare quel posto per tornare al villaggio, ma gli abitanti si mostrano ancora titubanti: non sarà pericoloso???
Non c'è neanche il tempo di riflettere sul da farsi che un manipolo di demoni si staglia davanti l'ingresso della grotta: "Vi abbiamo trovati, finalmente!!!"