Sanzo e compagni sono sempre in viaggio verso l'Ovest…tutto è come sempre: Goku si lamenta del caldo, Gojyo stuzzica Goku, Sanzo li minaccia entrambi con la sua shoreiju, dal momento che con i loro continui battibecchi gli stanno facendo perdere la sua freddezza, mentre Hakkai con la sua solita flemma fa notare che ucciderli in una giornata così calda non sarebbe certamente una buona idea, poiché un tale caldo umido li farebbe decomporre rapidamente…
Il fiume che improvvisamente si para dinanzi ai quattro viaggiatori provvede a raffreddare un po' i loro animi: infatti il problema da affrontare adesso è come riuscire ad attraversare un fiume così ampio dal momento che non sembrano esserci ponti né nelle vicinanze né sulla mappa: probabilmente l'unico modo di passare dall'altra parte è ricorrere ad una imbarcazione.
Ad un tratto un bambino interrompe le loro congetture dicendo che non avrebbero trovato nessuno disposto a fargli traghettare il fiume, e detto ciò scappa via, lasciando perplessi i quattro giovani.
"Sarà stata la tua faccia!!!" dice Goku al Kappa, ma l'ennesimo battibecco fra i due viene interrotto dal sempre più esasperato Sanzo che, tramortitili a colpi d'harisen, propone ad Hakkai di liberarsi una volta per tutte di quei due, legandoli a qualcosa di pesante e gettandoli nel fiume, mentre lui si reca al villaggio a chiedere informazioni…

Nel frattempo al castello di Gyumao, Ni Je Ni è impegnato in una partita a scacchi con uno dei suoi collaboratori, e, parlando del fiume che ora si pone innanzi al gruppo di Sanzo, lascia intuire che sotto anche una superficie calma si possono nascondere pericolosi imprevisti…tra l'altro, questa cosa gli fa tornare in mente episodi del passato, legati a quel bambino di nome Kouryu…
I loro discorsi vengono interrotti dalla dottoressa Fan che, agitata, si chiede come possano i suoi colleghi starsene lì con le mani in mano mentre ancora sono in sospeso sia la ricerca del sutra sia le condizioni di Kougaiji in seguito al lavaggio del cervello che gli era stato operato…
Ma tanta agitazione non sembra affatto sfiorare il cinico scienziato, che sorridendo le dice di non preoccuparsi: la vera partita sta per iniziare, tutti i pezzi sono ormai al loro posto e lui, proprio come un vero generale, sa valutare le sue mosse, e per vincere sarebbe disposto anche a sacrificare qualcosa…

Intanto al villaggio gli abitanti spiegano al gruppo di Sanzo che nessuno può attraversare quel fiume poiché un anno prima alcuni demoni avevano infestato quelle acque causando la morte di diverse persone; pertanto, se davvero adesso loro vogliono rischiare la loro vita pur di procedere verso ovest, l'unico ponte esistente è sospeso tra le vette di due montagne, ed è raggiungibile solo dopo averne superate ben cinque…
Come osserva giustamente Hakkai, non c'è da stupirsi che il ragazzino di prima avesse detto loro che era impossibile attraversare quel fiume…
Vengono così a sapere che quel ragazzino, il cui nome è Kon, era in realtà un abitante del villaggio al di là del fiume, che era stato separato da sua madre e sua sorella tempo prima, quando era venuto nel loro villaggio per sbrigare delle commissioni per i suoi genitori: in quell'occasione tutte le barche che attraversavano il fiume erano state rese inutilizzabili e il ragazzino non aveva potuto fare ritorno a casa, dove ancora lo aspettano i suoi parenti.

Intanto Kon, che si trovava sulla riva di quel fiume da lui tanto odiato, viene raggiunto da Goku che comincia a parlare al ragazzino, dicendogli che era rimasto davvero sorpreso dalla grandezza di questo fiume…persino un abile nuotatore come lui, che proprio in virtù di questa sua abilità non si era mai servito di una barca per attraversare un fiume, non se la sentirebbe di attraversare a nuoto una distesa d'acqua di tali dimensioni…
Al che il bambino gli ripete quanto gli aveva già detto al loro primo incontro: non avrebbe trovato nessuno disposto ad aiutarli ad attraversare il fiume, poiché tutti sono troppo spaventati dalla presenza dei demoni che lo infestano: lui stesso aveva provato a convincerli senza ottenere risultato, ed era stato costretto a restare lì, visto che da solo non sarebbe stato in grado di condurre una barca…e Goku non può fare a meno di provare compassione per quel bambino, che si è trovato a dovere vivere una situazione tanto dura: vedere la propria casa ma non essere in grado di raggiungerla…

Del resto anche lui e i suoi compagni si trovano in quella stessa situazione: il fiume va attraversato, in un modo o nell'altro, e d'altro canto l'idea di sprecare le proprie energie attraversando ben cinque montagne non è decisamente allettante…quindi è deciso: attraverseranno il fiume, e Goku invita l'incredulo Kon a venire con loro: un passeggero in più non farà certamente la differenza!!!
Resta ora da convincere gli abitanti del villaggio che, sebbene riluttanti, non possono obiettare nulla: tutto ciò che loro chiedono è una barca per attraversare il fiume, ed in cambio, se davvero incontreranno dei demoni, provvederanno ad occuparsene alla loro maniera, liberando il fiume da quelle fastidiose presenze una volta per tutte.
Per quanto riguarda il problema relativo al condurre l'imbarcazione, Gojyo sembrerebbe fisicamente la persona più adatta…

E così il gruppo si accinge ad effettuare la traversata, ma l'entusiasmo di Goku e Kon non è condiviso da Sanzo, che si mostra invece alquanto perplesso: il fatto che attraversare il fiume sia la soluzione più rapida rispetto all'attraversare le montagne non significa necessariamente che sia stata la scelta migliore…difatti, improvvisamente, l'acqua comincia a gorgogliare e la barca viene a trovarsi all'interno di un vortice, rischiando di farli cadere fuori…
Ad un tratto un demone esce fuori dall'acqua saltando sull'imbarcazione e sbilanciandola: il piccolo Kon viene sbalzato via e Goku, nel tentativo di trattenerlo, cade in acqua anche lui…
Intanto sulla barca il demone sembrerebbe intenzionato a fare di loro il suo pasto, ma Sanzo riesce a sparargli con la sua shoreiju e a farlo cadere in acqua.
Nel frattempo Goku, raggiunto Kon, è riuscito a non farsi trascinare via dalla corrente conficcando il suo nyoibo nella parete di roccia, mentre la barca con i suoi amici si allontana sempre di più: riesce a sentire appena in tempo la voce di Hakkai che da lontano gli grida che si sarebbero rivisti sulla riva, e di avere cura del ragazzo.

Intanto la barca procede senza controllo: infatti Gojyo, nel tentativo di difendersi dall'attacco del demone, aveva rotto l'unico remo che avevano…ma non hanno neanche il tempo di mettersi a discutere sulla faccenda dal momento che scorgono una serie di teste di demoni che affiorano minacciosamente dall'acqua...
Senza vie di fuga i tre si trovano così circondati dai demoni, che ribaltano la barca facendoli cadere in acqua e trascinandoli verso il fondo del fiume…l'unico modo per liberarsi di quei mostri è ricorrere ai poteri del Sutra di Sanzo, che anche sott'acqua riesce a lanciare la "Celeste Purificazione del Male"…
Da lontano Goku, rimasto in superficie ancora aggrappato al Nyoibo insieme a Kon, può solo vedere prima un'esplosione d'acqua (causata dalla tecnica di Sanzo), poi più nessuna traccia dei suoi amici: cosa sarà successo???