Un gruppo di persone sta mestamente osservando il luogo di un omicidio dove una povera ragazza è stata barbaramente uccisa. La terza vittima in un mese...sembra proprio opera dei demoni. Gli abitanti del villaggio pensano a quanto sarebbe bello se il leggendario Genjo Sanzo fosse lì a proteggerli.

Una ragazzina di nome Seika torna trafelata a casa della sorella maggiore Sarah che gestisce una locanda e le racconta del nuovo omicidio e chiede informazioni sul misterioso Sanzo. Sarah racconta che l'immagine di Sanzo è leggendaria in quanto si sono raccontate grandi cose sui divini poteri di questo monaco e dei suoi 3 compagni di viaggio. Gli abitanti del villaggio lo vorrebbero lì con loro per essere protetti. La piccola Seika comincia a fantasticare sul "grande" Sanzo e di come sarebbe bello conoscerlo. Nel frattempo nella locanda arrivano 4 tipi sospetti che si nascondono sotto delle mantelle (sono Sanzo, Hakkai, Goku e Gojyo). Sin dal loro arrivo i 4 insospettiscono Seika e si dicono fratelli per non dare sospetti. Il più alto (Gojyo) comincia a corteggiare Sarah ma per fortuna Sanzo lo fa smettere con un poderose calcione. Goku ovviamente pensa solo a mangiare.

Scende la sera e Seika passa casualmente davanti alla stanza dei 4 ospiti dove Sanzo e compagni stanno discutendo sul da farsi. Goku chiede a Sanzo per quanto dovranno continuare a mascherarsi in tal modo ma il bonzo ricorda ai suoi "fratelli" che nel villaggio la tensione è alta ed è più prudente non farsi riconoscere. La piccola Seika fraintende completamente i discorsi dei 4 tanto da pensare che essi siano demoni cannibali, che abbiano ucciso le 3 donne del villaggio e vogliano mangiare Sarah.

Seika corre a raccontare l'accaduto a Sarah ma ovviamente quest'ultima pensa che siano solo le fantasie di una bambina di 12 anni e la lascia da sola per andare a fare la spesa. Seika si apposta fuori della porta di Sanzo per smascherarli ed effettivamente rimane impaurita dai discorsi che sente (in realtà i 4 stanno semplicemente giocando a poker) ed è convinta sempre più che siano demoni. Ma stanno arrivando i guai...

Sarah è scomparsa misteriosamente...lo zio riporta il cesto vuoto a casa e mette in allarme anche Seika! Mentre la bambina si dispera alle sue spalle compare all'improvviso Hakkai che la spaventa a morte e le chiede cosa sia successo alla sorella maggiore. Seika capisce allora di aver sbagliato e Sanzo le chiede di vuotare il sacco. Nel frattempo Sarah si risveglia e si trova circondata da 3 uomini che rivelano di essere stati loro a violentare e uccidere le 3 donne del villaggio in modo da far ricadere la colpa sui demoni. Sarah cerca di scappare ma non ci riesce, uno dei 3 vuole violentarla ma fortunatamente per lei un calcione di Gojyo allontana lo stupratore. I saiyuki boys entrano in azione (ma sono ancora mascherati), Seika raggiunge la sorella e i 3 uomini giurano vendetta a Gojyo e compagni per essersi intromessi. Sanzo spara alla gamba di uno dei 4 e il mantello gli cade di dosso....sia Seika che i criminali si rendono conto di aver incontrato il "leggendario" Genjo Sanzo. I 4 riescono a sconfiggere il trio e in breve la voce della presenza del venerabile si propaga a macchia d'olio nella cittadina.

I valligiani preparano un banchetto coi fiocchi in onore di Sanzo ma il bonzo dice "mi dispiace ma non possiamo rimanere perchè abbiamo questioni urgenti da sbrigare. Non siamo meritevoli di una così calorosa accoglienza". Mentre Sanzo sta per allontanarsi la piccola Seika lo tira per la palandrana e gli chiede scusa per averlo scambiato per un demone ma Sanzo non è arrabbiato con lei. Alla fine i saiyuki boys si accomodano a tavola e Hakkai viene a sapere che quello è l'unico villaggio mai stato attaccato della regione. A questa battuta i 4 si alzano da tavola e fanno per andarsene via...Gojyo chiede agli abitanti perchè continuino a vivere ancora lì se sanno che nei paraggi ci sono stati attacchi dei demoni. Gli abitanti impauriti dicono "I demoni stanno realmente per attaccarci" e Gojyo spiega di sentire una presenza demoniaca nelle vicinanze.

Sanzo spiega ai valliggiani che si sono fatti un'idea sbagliata del "leggendario" Sanzo e del fatto che lui e i suoi compagni non sono eroi sterminatori di demoni ma si difendono semplicemente da quelli che ostacolano il loro viaggio. Alle spalle dei 4 fa purtroppo comparsa un gruppo di demoni assetati di sangue che li attacca, Gojyo usa lo shakujo e li fa a pezzi...tutto questo davanti lo sguardo atterrito dei valliggiani. Segue una battaglia dura e cruenta nella quale i demoni vengono fatti a pezzi nel senso letterale del termine da Goku col suo Nyoibo, Hakkai col Kii, Gojyo con lo shakujo e Sanzo con la shoreiju. I demoni si rendono conto di avere di fronte degli avversari che non vogliono saperne di morire. Nel frattempo Sarah e Seika decidono di allontanarsi dal luogo del combattimento ma la bambina ha un crampo e non può alzarsi...alle loro spalle un demone è ancora vivo...

Gli abitanti del villaggio sono scappati inorriditi da Sanzo ma purtroppo un demone sopravvissuto ha preso in ostaggio e Seika e la chiede in cambio del sutra. I saiyuki boys non si scompongono più di tanto...Seika è arrabbiata perchè ai 4 sembra non importare della sua vita e Sanzo dice al demone che non gli interessa cosa può farle...lui non è diventato un sanzo per andare in giro a salvare la gente. Seika comincia ad odiarlo mentre piange disperatamente. Il demone tira fuori le ali e vola via con Seika fra le braccia ma i saiyuki boys sono alle calcagna a bordo della loro jeep.

Hakkai cerca di avvicinarsi il più possibile e Sanzo pensa a come sparare al demone senza colpire la bambina e le urla di saltare...Seika vede nello sguardo di Sanzo l'essere preoccupato per lei. La bambina morde il demone e salta nel vuoto. Nello stesso istante Goku sfrutta il nyoibo allungabile per raggiungere il demone e colpirlo alle spalle. Seika cade tra le braccia di Gojyo, il salvataggio è riuscito. Il demone alato è ancora vivo...un tipo tosto da eliminare...e chiede ai saiyuki boys come mai pur essendo demoni combattano per una razza inferiore come quella umana. Hakkai spiega che in una razza inferiore una bambina non avrebbe dimostrato un simile coraggio gettandosi in volo.

Il demone invita i 4 a passare dalla loro parte per diventare invincibili...ma Sanzo, prendendo la shoreiju, spiega al demone che egli seguirà solo il cammino che si è scelto da solo, non combattere per nessuno ma solo per sè stesso e lo uccide. I 4 lasciano Seika dalla sorella e riprendono il viaggio verso Ovest...gli abitanti del villaggio odiano quel Sanzo e per il modo spietato col quale ha combattutto....Sarah consiglia alla sorella di scordarsi di Sanzo ma lei pensa che sia una persona splendida. Sulla jeep intanto ci sono i soliti bisticci Goku-Gojyo-Sanzo per il cibo...e mentre i 4 viaggiano verso l'orizzonte Kanzeon Bosatsu dice "non vedo guai per il momento".